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Cathy macht mit einer Motorradgang einen Ausflug aufs Land. Ungewollt stören sie dort mit ihrem Lärm zwei alte Damen und werden dafür mit einem Fluch belegt, was sie in jugendlichem Leichtsinn aber nur für einen Scherz halten ...

Eine Gruppe jugendlicher Motorradbegeisterter, denen sich Catherine Gale angeschlossen hat, dreht auf einem ländlichen Privatgrundstück ihre Runden. Die zwei alten Damen Ermyntrude und Cynthia, die eine stillgelegte Wassermühle nahe des Grundstücks bewohnen, erheben wegen des Lärms jedoch Einspruch und drohen den jungen Leuten, sie mit einem Fluch zu belegen, sollten sie nicht verschwinden. Natürlich nehmen die Jugendlichen die Drohung nicht ernst, doch sie staunen nicht schlecht, als plötzlich ihre Motorräder streiken.
Und nicht nur die Motorräder sind betroffen, auch alle anderen elektronischen Geräte im Umkreis von zwei Meilen wollen nicht mehr funktionieren. Da man im benachbarten Ort nicht an die Zauberkräfte von Ermyntrude und Cynthia glaubt, gibt man dem nahe gelegenen Atomkraftwerk die Schuld an dem Zwischenfall. Doch da diese elektronischen Totalausfälle sich offenbar wiederholen, wird Geheimagent John Steed damit beauftragt, herauszufinden, was es mit den zwei alten Damen und ihren angeblichen Hexenkünsten auf sich hat.
Er mietet sich in einem Pub ein, wo er zusammen mit dem Colonel Wesker und seiner Tochter Caroline die Feierlaune Cathys und der Jugendlichen ertragen muss. Aus dem Spaß, auf den sich letztendlich auch Steed - nicht zuletzt wegen Caroline - einlässt, wird jedoch bitterer Ernst, als die Leiche eines Mannes gefunden wird, der im Atomkraftwerk für Steed recherchierte ...

John Steed (Patrick Macnee)
Catherine Gale (Honor Blackman)
Cynthia (Athene Seyler)
Ermyntrude (Nora Nicholson)
Harris (Harold Goodwin)
Colonel Wesker (John Tate)
Caroline (Alison Seebohm)
Dave (Donald Webster)
Jessy (Marian Diamond)
Stigant (Allen McClelland)
Gordon (David Anderson)